← Back to branch summary

~xrg/openobject-doc/trunk-xrg

« back to all changes in this revision

Viewing changes to i18n/es/source/book/2/2_4_Leads/2_4_Opportunities.rst

  • Committer: TruongSinh Tran
  • Date: 2009-07-17 18:59:45 UTC
  • Revision ID: truongsinh@vipescoserver-20090717185945-ajjp3zso6xh5jddm
[FIX]private issue

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
i18n/es/source/book/2/2_4_Leads/2_4_Opportunities.rst
 
1
 
 
2
.. i18n: Sales Opportunities
 
3
.. i18n: ===================
 
4
 
 
5
Sales Opportunities
 
6
===================
 
7
 
 
8
.. i18n: While a lead represents the first contact with a prospect yet to be qualified, a sales opportunity
 
9
.. i18n: represents a potential contract. Each opportunity must be followed up by a salesperson spending time
 
10
.. i18n: to make a quotation or the cancellation of the opportunity.
 
11
 
 
12
While a lead represents the first contact with a prospect yet to be qualified, a sales opportunity
 
13
represents a potential contract. Each opportunity must be followed up by a salesperson spending time
 
14
to make a quotation or the cancellation of the opportunity.
 
15
 
 
16
.. i18n: Leads are generally handled en masse, with the automation of certain responses or emails. 
 
17
.. i18n: Opportunities, in contrast, are usually tracked one by one by the salespeople because that involves
 
18
.. i18n: a process of negotiation.
 
19
 
 
20
Leads are generally handled en masse, with the automation of certain responses or emails. 
 
21
Opportunities, in contrast, are usually tracked one by one by the salespeople because that involves
 
22
a process of negotiation.
 
23
 
 
24
.. i18n: Ensuring that you track opportunities
 
25
.. i18n: -------------------------------------
 
26
 
 
27
Ensuring that you track opportunities
 
28
-------------------------------------
 
29
 
 
30
.. i18n: Just like leads, Open ERP provides several menus to handle sales opportunities efficiently. All
 
31
.. i18n: the menus for opportunities are under the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales -->
 
32
.. i18n: Opportunities`.
 
33
 
 
34
Just like leads, Open ERP provides several menus to handle sales opportunities efficiently. All
 
35
the menus for opportunities are under the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales -->
 
36
Opportunities`.
 
37
 
 
38
.. i18n: To quickly create a new opportunity, use the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Opportunities --> New Opportunity`.
 
39
.. i18n: You usually use this menu in the case where the opportunity is direct and doesn't come first from a
 
40
.. i18n: lead. It can also be useful to create a shortcut to this menu so that you can quickly open a new
 
41
.. i18n: opportunity form when you need to – after a phone call, or an email, that needs followup.
 
42
 
 
43
To quickly create a new opportunity, use the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Opportunities --> New Opportunity`.
 
44
You usually use this menu in the case where the opportunity is direct and doesn't come first from a
 
45
lead. It can also be useful to create a shortcut to this menu so that you can quickly open a new
 
46
opportunity form when you need to – after a phone call, or an email, that needs followup.
 
47
 
 
48
.. i18n: The salesperson uses the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Opportunities --> My Opportunities --> My Open
 
49
.. i18n: Opportunities` to track their opportunities. After various customer contacts, the salesperson
 
50
.. i18n: can enter the information into the form to describe the activity. The history tab provides a history
 
51
.. i18n: of all the information about the activity throughout its life. The activities are automatically
 
52
.. i18n: reported on the partner form of the associated customer. To see this, open the events tab when you
 
53
.. i18n: open the partner form.
 
54
 
 
55
The salesperson uses the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Opportunities --> My Opportunities --> My Open
 
56
Opportunities` to track their opportunities. After various customer contacts, the salesperson
 
57
can enter the information into the form to describe the activity. The history tab provides a history
 
58
of all the information about the activity throughout its life. The activities are automatically
 
59
reported on the partner form of the associated customer. To see this, open the events tab when you
 
60
open the partner form.
 
61
 
 
62
.. i18n: .. figure:: images/crm_partner_event.png
 
63
.. i18n:    :scale: 50
 
64
.. i18n:    :align: center
 
65
.. i18n: 
 
66
.. i18n:    *History of events in a partner form*
 
67
 
 
68
.. figure:: images/crm_partner_event.png
 
69
   :scale: 50
 
70
   :align: center
 
71
 
 
72
   *History of events in a partner form*
 
73
 
 
74
.. i18n: When the leads have been converted into opportunities, the opportunities can be assigned to any
 
75
.. i18n: salesperson. Then you designate an opportunity manager in the company who is responsible for assigning the
 
76
.. i18n: new opportunities to different salespeople to suit their speciality, location or availability.
 
77
 
 
78
When the leads have been converted into opportunities, the opportunities can be assigned to any
 
79
salesperson. Then you designate an opportunity manager in the company who is responsible for assigning the
 
80
new opportunities to different salespeople to suit their speciality, location or availability.
 
81
 
 
82
.. i18n: The manager can use the menu :menuselection:`Opportunity --> All Opportunities -->
 
83
.. i18n: Unassigned Opportunities` to do this. This gives you a list of all opportunities that haven't yet been assigned
 
84
.. i18n: to a salesperson. The manager can the enter the salesperson responsible for the opportunity into the
 
85
.. i18n: field :guilabel:`Responsible`.
 
86
 
 
87
The manager can use the menu :menuselection:`Opportunity --> All Opportunities -->
 
88
Unassigned Opportunities` to do this. This gives you a list of all opportunities that haven't yet been assigned
 
89
to a salesperson. The manager can the enter the salesperson responsible for the opportunity into the
 
90
field :guilabel:`Responsible`.
 
91
 
 
92
.. i18n: The company calendar
 
93
.. i18n: --------------------
 
94
 
 
95
The company calendar
 
96
--------------------
 
97
 
 
98
.. i18n: There are several methods for entering a new meeting with a partner. The first method is to enter
 
99
.. i18n: the meeting directly in the company calendar. To do that, use the menu :menuselection:`CRM & SRM -->
 
100
.. i18n: Calendar --> All Meetings`.
 
101
 
 
102
There are several methods for entering a new meeting with a partner. The first method is to enter
 
103
the meeting directly in the company calendar. To do that, use the menu :menuselection:`CRM & SRM -->
 
104
Calendar --> All Meetings`.
 
105
 
 
106
.. i18n: You can use the monthly, weekly or daily views to plan a meeting. To move between one mode and
 
107
.. i18n: another use the buttons above and to the right of the calendar.
 
108
 
 
109
You can use the monthly, weekly or daily views to plan a meeting. To move between one mode and
 
110
another use the buttons above and to the right of the calendar.
 
111
 
 
112
.. i18n: .. figure:: images/crm_calendar_month.png
 
113
.. i18n:    :scale: 50
 
114
.. i18n:    :align: center
 
115
.. i18n: 
 
116
.. i18n:    *Meetings calendar in monthly view*
 
117
 
 
118
.. figure:: images/crm_calendar_month.png
 
119
   :scale: 50
 
120
   :align: center
 
121
 
 
122
   *Meetings calendar in monthly view*
 
123
 
 
124
.. i18n: .. figure:: images/crm_calendar_week.png
 
125
.. i18n:    :scale: 50
 
126
.. i18n:    :align: center
 
127
.. i18n: 
 
128
.. i18n:    *Meetings calendar in weekly view*
 
129
 
 
130
.. figure:: images/crm_calendar_week.png
 
131
   :scale: 50
 
132
   :align: center
 
133
 
 
134
   *Meetings calendar in weekly view*
 
135
 
 
136
.. i18n: In the calendar you distinguish between multi-day events and events that last only for a few hours.
 
137
.. i18n: Multi-day events have a colored background whereas single events have a colored font. Each event
 
138
.. i18n: has a color that represents the user that created the meeting. You can filter the different users by
 
139
.. i18n: selecting them from the list at the left of the screen.
 
140
 
 
141
In the calendar you distinguish between multi-day events and events that last only for a few hours.
 
142
Multi-day events have a colored background whereas single events have a colored font. Each event
 
143
has a color that represents the user that created the meeting. You can filter the different users by
 
144
selecting them from the list at the left of the screen.
 
145
 
 
146
.. i18n: To enter a new meeting into the system you can click the day and the hour for a new meeting. In the
 
147
.. i18n: weekly and daily views you can also press the mouse left button on the calendar and slide the mouse
 
148
.. i18n: along to create an event of several hours. Open ERP then opens an entry screen for a new meeting.
 
149
 
 
150
To enter a new meeting into the system you can click the day and the hour for a new meeting. In the
 
151
weekly and daily views you can also press the mouse left button on the calendar and slide the mouse
 
152
along to create an event of several hours. Open ERP then opens an entry screen for a new meeting.
 
153
 
 
154
.. i18n: .. figure:: images/crm_meeting_form.png
 
155
.. i18n:    :scale: 50
 
156
.. i18n:    :align: center
 
157
.. i18n: 
 
158
.. i18n:    *Entering a new meeting*
 
159
 
 
160
.. figure:: images/crm_meeting_form.png
 
161
   :scale: 50
 
162
   :align: center
 
163
 
 
164
   *Entering a new meeting*
 
165
 
 
166
.. i18n: .. tip:: Consolidated Calendar
 
167
.. i18n: 
 
168
.. i18n:     The advantage of integrated management is that the enterprise calendar will group several system
 
169
.. i18n:     events.
 
170
.. i18n:     Then in the Open ERP calendar you'll automatically find both these meetings and such information
 
171
.. i18n:     as business opportunities, technical interventions, and requests for staff meetings.
 
172
 
 
173
.. tip:: Consolidated Calendar
 
174
 
 
175
    The advantage of integrated management is that the enterprise calendar will group several system
 
176
    events.
 
177
    Then in the Open ERP calendar you'll automatically find both these meetings and such information
 
178
    as business opportunities, technical interventions, and requests for staff meetings.
 
179
 
 
180
.. i18n: Tracking phone calls
 
181
.. i18n: --------------------
 
182
 
 
183
Tracking phone calls
 
184
--------------------
 
185
 
 
186
.. i18n: Open ERP has functions to manage a telephone call centre. If,
 
187
.. i18n:  hen you installed the CRM module, you selected the option for calls you'll be able to manage incoming and outgoing calls.
 
188
 
 
189
Open ERP has functions to manage a telephone call centre. If,
 
190
 hen you installed the CRM module, you selected the option for calls you'll be able to manage incoming and outgoing calls.
 
191
 
 
192
.. i18n: Call management can be used for two particular needs:
 
193
 
 
194
Call management can be used for two particular needs:
 
195
 
 
196
.. i18n: * Entering customer calls so that you keep a record of the communication attached to a partner or a
 
197
.. i18n:   sales opportunity,
 
198
.. i18n: 
 
199
.. i18n: * Managing a call centre with operators who handle lists of calls to carry out one after another.
 
200
 
 
201
* Entering customer calls so that you keep a record of the communication attached to a partner or a
 
202
  sales opportunity,
 
203
 
 
204
* Managing a call centre with operators who handle lists of calls to carry out one after another.
 
205
 
 
206
.. i18n: To enter details of a phone call, use one of the two following menus:
 
207
 
 
208
To enter details of a phone call, use one of the two following menus:
 
209
 
 
210
.. i18n: * :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Phone Calls --> Inbound`,
 
211
.. i18n: 
 
212
.. i18n: * :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Phone Calls --> Outbound`.
 
213
 
 
214
* :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Phone Calls --> Inbound`,
 
215
 
 
216
* :menuselection:`CRM & SRM --> Sales --> Phone Calls --> Outbound`.
 
217
 
 
218
.. i18n: The phone call will then be visible on the partner form to give you complete visibility of the
 
219
.. i18n: events about that customer or supplier.
 
220
 
 
221
The phone call will then be visible on the partner form to give you complete visibility of the
 
222
events about that customer or supplier.
 
223
 
 
224
.. i18n: Managing a Call Center
 
225
.. i18n: ----------------------
 
226
 
 
227
Managing a Call Center
 
228
----------------------
 
229
 
 
230
.. i18n: You can manually encode calls that happen or you can pass them into Open ERP. But for mass
 
231
.. i18n: campaigns, you can import a list of phone calls to make. To do this, click on the import link at the
 
232
.. i18n: bottom of the list of phone calls. On the GTK client use the toolbar button :menuselection:`Form -->
 
233
.. i18n: Import` at the top.
 
234
 
 
235
You can manually encode calls that happen or you can pass them into Open ERP. But for mass
 
236
campaigns, you can import a list of phone calls to make. To do this, click on the import link at the
 
237
bottom of the list of phone calls. On the GTK client use the toolbar button :menuselection:`Form -->
 
238
Import` at the top.
 
239
 
 
240
.. i18n: Phone calls that have occurred in the open state. The different operators can be assigned calls and
 
241
.. i18n: handle them one by one using the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Phone Calls --> Outbound
 
242
.. i18n: --> New Outgoing Call`.
 
243
 
 
244
Phone calls that have occurred in the open state. The different operators can be assigned calls and
 
245
handle them one by one using the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Phone Calls --> Outbound
 
246
--> New Outgoing Call`.
 
247
 
 
248
.. i18n: The operator can open the calls one by one. For each call, after having contacted the customer, the
 
249
.. i18n: operator can click on one of the following buttons:
 
250
 
 
251
The operator can open the calls one by one. For each call, after having contacted the customer, the
 
252
operator can click on one of the following buttons:
 
253
 
 
254
.. i18n: * :guilabel:`Cancel`: you cancel the call. For example you could cancel the call if you've tried to call them
 
255
.. i18n:   more than three times.
 
256
.. i18n: 
 
257
.. i18n: * :guilabel:`Held`: you've spoken to the customer by phone. In this case the operator can change the case
 
258
.. i18n:   section and send it to sales opportunities, for example. You could alternatively leave it in this
 
259
.. i18n:   state if you don't need to carry out any more actions with this customer.
 
260
.. i18n: 
 
261
.. i18n: * :guilabel:`Not Held`: the customer hasn't been called, you'll try to call him again later.
 
262
 
 
263
* :guilabel:`Cancel`: you cancel the call. For example you could cancel the call if you've tried to call them
 
264
  more than three times.
 
265
 
 
266
* :guilabel:`Held`: you've spoken to the customer by phone. In this case the operator can change the case
 
267
  section and send it to sales opportunities, for example. You could alternatively leave it in this
 
268
  state if you don't need to carry out any more actions with this customer.
 
269
 
 
270
* :guilabel:`Not Held`: the customer hasn't been called, you'll try to call him again later.
 
271
 
 
272
.. i18n: Advanced Customer Relations
 
273
.. i18n: ---------------------------
 
274
 
 
275
Advanced Customer Relations
 
276
---------------------------
 
277
 
 
278
.. i18n: Open ERP also supplies several tools to improve and automate relationships with partners. They won't
 
279
.. i18n: be described extensively here, just introduced briefly.
 
280
 
 
281
Open ERP also supplies several tools to improve and automate relationships with partners. They won't
 
282
be described extensively here, just introduced briefly.
 
283
 
 
284
.. i18n: The supplier/customer portal gives you the ability to provide your suppliers and customers with
 
285
.. i18n: constrained access to Open ERP. They will then be able to view or enter sets of information directly
 
286
.. i18n: online to Open ERP. For example they could enter their orders, reprint their invoices, or work on
 
287
.. i18n: communal projects. To activate the portal you should install the modules that start with the
 
288
.. i18n: string ``portal_...``.
 
289
 
 
290
The supplier/customer portal gives you the ability to provide your suppliers and customers with
 
291
constrained access to Open ERP. They will then be able to view or enter sets of information directly
 
292
online to Open ERP. For example they could enter their orders, reprint their invoices, or work on
 
293
communal projects. To activate the portal you should install the modules that start with the
 
294
string ``portal_...``.
 
295
 
 
296
.. i18n: The email gateway lets you interface the CRM with incoming and outgoing emails. The scripts used for
 
297
.. i18n: the email gateway are available in the :mod:`crm` module in the ``scripts`` subdirectory.
 
298
 
 
299
The email gateway lets you interface the CRM with incoming and outgoing emails. The scripts used for
 
300
the email gateway are available in the :mod:`crm` module in the ``scripts`` subdirectory.
 
301
 
 
302
.. i18n: Outlook and Thunderbird plugins let you synchronize your contacts between your email
 
303
.. i18n: client and your ERP. They both enable you to create sales opportunities based on exchanges you have
 
304
.. i18n: with the customer.
 
305
 
 
306
Outlook and Thunderbird plugins let you synchronize your contacts between your email
 
307
client and your ERP. They both enable you to create sales opportunities based on exchanges you have
 
308
with the customer.
 
309
 
 
310
.. i18n: The rules for automating actions enable you to send emails automatically based on the event,
 
311
.. i18n: such as assigning opportunities to the most appropriate person. To access the CRM rules, use the
 
312
.. i18n: menu :menuselection:`CRM & SRM --> Configuration --> Cases --> Rules`.
 
313
 
 
314
The rules for automating actions enable you to send emails automatically based on the event,
 
315
such as assigning opportunities to the most appropriate person. To access the CRM rules, use the
 
316
menu :menuselection:`CRM & SRM --> Configuration --> Cases --> Rules`.
 
317
 
 
318
.. i18n: .. index::
 
319
.. i18n:    single: module; crm_profiling
 
320
 
 
321
.. index::
 
322
   single: module; crm_profiling
 
323
 
 
324
.. i18n: The segmentation tools let you create partner groups and act on each segment differently.
 
325
.. i18n: For example you could create pricelists for each of the segments, or start phone marketing campaigns
 
326
.. i18n: by segment. To enable the management of segmentation you should install the module
 
327
.. i18n: :mod:`crm_profiling`.
 
328
 
 
329
The segmentation tools let you create partner groups and act on each segment differently.
 
330
For example you could create pricelists for each of the segments, or start phone marketing campaigns
 
331
by segment. To enable the management of segmentation you should install the module
 
332
:mod:`crm_profiling`.
 
333
 
 
334
.. i18n: .. index::
 
335
.. i18n:    single: module; base_report_designer
 
336
 
 
337
.. index::
 
338
   single: module; base_report_designer
 
339
 
 
340
.. i18n: The :mod:`base_report_designer` module enables you to create letter templates in OpenOffice and automate
 
341
.. i18n: letters for different prospects. Open ERP also has plugins for MS Word to simplify the creation of
 
342
.. i18n: mass mailing.
 
343
 
 
344
The :mod:`base_report_designer` module enables you to create letter templates in OpenOffice and automate
 
345
letters for different prospects. Open ERP also has plugins for MS Word to simplify the creation of
 
346
mass mailing.
 
347
 
 
348
.. i18n: .. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
 
349
 
 
350
.. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
 
351
 
 
352
.. i18n: .. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
 
353
.. i18n: .. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
 
354
 
 
355
.. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
 
356
.. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
 
357
 
 
358
.. i18n: .. We have contracts with different publishers in different countries to sell and
 
359
.. i18n: .. distribute paper or electronic based versions of this book (translated or not)
 
360
.. i18n: .. in bookstores. This helps to distribute and promote the Open ERP product. It
 
361
.. i18n: .. also helps us to create incentives to pay contributors and authors using author
 
362
.. i18n: .. rights of these sales.
 
363
 
 
364
.. We have contracts with different publishers in different countries to sell and
 
365
.. distribute paper or electronic based versions of this book (translated or not)
 
366
.. in bookstores. This helps to distribute and promote the Open ERP product. It
 
367
.. also helps us to create incentives to pay contributors and authors using author
 
368
.. rights of these sales.
 
369
 
 
370
.. i18n: .. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
 
371
.. i18n: .. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
 
372
.. i18n: .. written authorisation for this.
 
373
 
 
374
.. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
 
375
.. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
 
376
.. written authorisation for this.
 
377
 
 
378
.. i18n: .. Many of the designations used by manufacturers and suppliers to distinguish their
 
379
.. i18n: .. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
 
380
.. i18n: .. and Open Object Press was aware of a trademark claim, the designations have been
 
381
.. i18n: .. printed in initial capitals.
 
382
 
 
383
.. Many of the designations used by manufacturers and suppliers to distinguish their
 
384
.. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
 
385
.. and Open Object Press was aware of a trademark claim, the designations have been
 
386
.. printed in initial capitals.
 
387
 
 
388
.. i18n: .. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
 
389
.. i18n: .. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
 
390
.. i18n: .. resulting from the use of the information contained herein.
 
391
 
 
392
.. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
 
393
.. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
 
394
.. resulting from the use of the information contained herein.
 
395
 
 
396
.. i18n: .. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium
 
397
 
 
398
.. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium