← Back to branch summary

~xrg/openobject-doc/trunk-xrg

« back to all changes in this revision

Viewing changes to i18n/uk/source/book/2/2_5_CRM/2_5_CRM_profiling.rst

  • Committer: TruongSinh Tran
  • Date: 2009-07-17 18:59:45 UTC
  • Revision ID: truongsinh@vipescoserver-20090717185945-ajjp3zso6xh5jddm
[FIX]private issue

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
i18n/uk/source/book/2/2_5_CRM/2_5_CRM_profiling.rst
 
1
 
 
2
.. i18n: .. index::
 
3
.. i18n:    single: Profiling
 
4
.. i18n: ..
 
5
 
 
6
.. index::
 
7
   single: Profiling
 
8
..
 
9
 
 
10
.. i18n: Profiling
 
11
.. i18n: =========
 
12
 
 
13
Profiling
 
14
=========
 
15
 
 
16
.. i18n: .. index:: prospect
 
17
 
 
18
.. index:: prospect
 
19
 
 
20
.. i18n: Establishing the profiles of prospects
 
21
.. i18n: --------------------------------------
 
22
 
 
23
Establishing the profiles of prospects
 
24
--------------------------------------
 
25
 
 
26
.. i18n: During presales activities it's useful to qualify your prospects quickly. You can pose a series of
 
27
.. i18n: questions to find out what product to offer to the customer, or how quickly you should handle the
 
28
.. i18n: request.
 
29
 
 
30
During presales activities it's useful to qualify your prospects quickly. You can pose a series of
 
31
questions to find out what product to offer to the customer, or how quickly you should handle the
 
32
request.
 
33
 
 
34
.. i18n: .. tip:: Profiling
 
35
.. i18n: 
 
36
.. i18n:        This method of rapidly qualifying prospects is often used by companies who carry out presales by
 
37
.. i18n:        phone.
 
38
.. i18n:        A prospect list is imported into the Open ERP system as a set of partners and the operators then
 
39
.. i18n:        pose a series of questions to each prospect by phone.
 
40
.. i18n: 
 
41
.. i18n:        Responses to these questions enable each prospect to be qualified automatically which leads to
 
42
.. i18n:        a specific service being offered based on their responses.
 
43
 
 
44
.. tip:: Profiling
 
45
 
 
46
        This method of rapidly qualifying prospects is often used by companies who carry out presales by
 
47
        phone.
 
48
        A prospect list is imported into the Open ERP system as a set of partners and the operators then
 
49
        pose a series of questions to each prospect by phone.
 
50
 
 
51
        Responses to these questions enable each prospect to be qualified automatically which leads to
 
52
        a specific service being offered based on their responses.
 
53
 
 
54
.. i18n: As an illustration, take the case of the Tiny company which offers a service based on the Open ERP
 
55
.. i18n: software. The company goes to several exhibitions and encounters dozens of prospects over a few
 
56
.. i18n: days. It's important to handle each request quickly and efficiently.
 
57
 
 
58
As an illustration, take the case of the Tiny company which offers a service based on the Open ERP
 
59
software. The company goes to several exhibitions and encounters dozens of prospects over a few
 
60
days. It's important to handle each request quickly and efficiently.
 
61
 
 
62
.. i18n: The products offered by Tiny at these exhibitions are:
 
63
 
 
64
The products offered by Tiny at these exhibitions are:
 
65
 
 
66
.. i18n: * training on Open ERP – for independent people or small companies,
 
67
.. i18n: 
 
68
.. i18n: * partner contract – for IT companies that intend to offer an Open ERP service,
 
69
.. i18n: 
 
70
.. i18n: * Open ERP as SaaS – for small companies,
 
71
.. i18n: 
 
72
.. i18n: * a meeting in conjunction with a partner to provide a demonstration aimed at providing a software
 
73
.. i18n:   integration – for companies that are slightly larger.
 
74
 
 
75
* training on Open ERP – for independent people or small companies,
 
76
 
 
77
* partner contract – for IT companies that intend to offer an Open ERP service,
 
78
 
 
79
* Open ERP as SaaS – for small companies,
 
80
 
 
81
* a meeting in conjunction with a partner to provide a demonstration aimed at providing a software
 
82
  integration – for companies that are slightly larger.
 
83
 
 
84
.. i18n: The Tiny company has therefore put a decision tree in place based on the answers to several
 
85
.. i18n: questions posed to prospects. These are given in the following figure :ref:`fig-crmprof`:
 
86
 
 
87
The Tiny company has therefore put a decision tree in place based on the answers to several
 
88
questions posed to prospects. These are given in the following figure :ref:`fig-crmprof`:
 
89
 
 
90
.. i18n: .. _fig-crmprof:
 
91
.. i18n: 
 
92
.. i18n: .. figure::  images/crm_profile_tree.png
 
93
.. i18n:    :scale: 50
 
94
.. i18n:    :align: center
 
95
.. i18n: 
 
96
.. i18n:    *Example of profiling customer prospects by the Tiny company*
 
97
 
 
98
.. _fig-crmprof:
 
99
 
 
100
.. figure::  images/crm_profile_tree.png
 
101
   :scale: 50
 
102
   :align: center
 
103
 
 
104
   *Example of profiling customer prospects by the Tiny company*
 
105
 
 
106
.. i18n: The sales person starts by asking the questions mentioned above and then with a couple of minutes of
 
107
.. i18n: work can decide what to propose to the prospective customer.
 
108
 
 
109
The sales person starts by asking the questions mentioned above and then with a couple of minutes of
 
110
work can decide what to propose to the prospective customer.
 
111
 
 
112
.. i18n: At the end of the exhibition prospects' details and their responses to the questionnaire are entered
 
113
.. i18n: into Open ERP. The profiling system automatically classifies the prospects into appropriate partner
 
114
.. i18n: categories.
 
115
 
 
116
At the end of the exhibition prospects' details and their responses to the questionnaire are entered
 
117
into Open ERP. The profiling system automatically classifies the prospects into appropriate partner
 
118
categories.
 
119
 
 
120
.. i18n: This enables your sales people to follow prospects up efficiently and adapt their approach based on
 
121
.. i18n: each prospect's profile. For example, they can send a letter based on a template developed for a
 
122
.. i18n: specific partner category. They'd use Open ERP's report editor and generator for their sales
 
123
.. i18n: proposition, such as an invitation to a training session a week after the show.
 
124
 
 
125
This enables your sales people to follow prospects up efficiently and adapt their approach based on
 
126
each prospect's profile. For example, they can send a letter based on a template developed for a
 
127
specific partner category. They'd use Open ERP's report editor and generator for their sales
 
128
proposition, such as an invitation to a training session a week after the show.
 
129
 
 
130
.. i18n: Using profiles effectively
 
131
.. i18n: --------------------------
 
132
 
 
133
Using profiles effectively
 
134
--------------------------
 
135
 
 
136
.. i18n: .. index::
 
137
.. i18n:    single: module; crm_profiling
 
138
 
 
139
.. index::
 
140
   single: module; crm_profiling
 
141
 
 
142
.. i18n: To use the profiling system you'll need to install Open ERP's :mod:`crm_profiling` module. It's
 
143
.. i18n: part of the core Open ERP system in version 5.0.0 so you don't have to download it separately from
 
144
.. i18n: ``addons-extra``.
 
145
 
 
146
To use the profiling system you'll need to install Open ERP's :mod:`crm_profiling` module. It's
 
147
part of the core Open ERP system in version 5.0.0 so you don't have to download it separately from
 
148
``addons-extra``.
 
149
 
 
150
.. i18n: Once the module is installed you can create a list of questions and the possible responses through
 
151
.. i18n: the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Configuration --> Segmentation --> Questions`.
 
152
 
 
153
Once the module is installed you can create a list of questions and the possible responses through
 
154
the menu :menuselection:`CRM & SRM --> Configuration --> Segmentation --> Questions`.
 
155
 
 
156
.. i18n: To obtain the scheme presented earlier you can create the following questions and responses:
 
157
 
 
158
To obtain the scheme presented earlier you can create the following questions and responses:
 
159
 
 
160
.. i18n: .. csv-table::  Questionnaire for defining profiles
 
161
.. i18n:    :header: "Questions","Possible Responses"
 
162
.. i18n:    :widths: 20, 30
 
163
.. i18n: 
 
164
.. i18n:    "Journalist ?","Yes / No"
 
165
.. i18n:    "Industry Sector ?","IT / ERP Consultant / Services / Industry / Others"
 
166
.. i18n:    "Number of Staff ?","1 / 2-20 / 21-50 / 51-100 / 101-500 / 500+"
 
167
.. i18n:    "Contact's job function ?","Decision-maker / Not decision-maker"
 
168
.. i18n:    "Already created a specification for the work ?","Yes / Soon / No"
 
169
.. i18n:    "Implementation budget ?","Unknown  / <100k / 101-300k / >300k"
 
170
 
 
171
.. csv-table::  Questionnaire for defining profiles
 
172
   :header: "Questions","Possible Responses"
 
173
   :widths: 20, 30
 
174
 
 
175
   "Journalist ?","Yes / No"
 
176
   "Industry Sector ?","IT / ERP Consultant / Services / Industry / Others"
 
177
   "Number of Staff ?","1 / 2-20 / 21-50 / 51-100 / 101-500 / 500+"
 
178
   "Contact's job function ?","Decision-maker / Not decision-maker"
 
179
   "Already created a specification for the work ?","Yes / Soon / No"
 
180
   "Implementation budget ?","Unknown  / <100k / 101-300k / >300k"
 
181
 
 
182
.. i18n: For instance, a sales person specializing in large accounts for the service sector could have a
 
183
.. i18n: profile defined like this:
 
184
 
 
185
For instance, a sales person specializing in large accounts for the service sector could have a
 
186
profile defined like this:
 
187
 
 
188
.. i18n: * Budget for integration: \ ``Unknown``\  , \ ``100k-300k``\   or \ ``>300k``\  ,
 
189
.. i18n: 
 
190
.. i18n: * Already created a specification for the work? \ ``Yes``\  ,
 
191
.. i18n: 
 
192
.. i18n: * Industry Sector? \ ``Services``\  .
 
193
 
 
194
* Budget for integration: \ ``Unknown``\  , \ ``100k-300k``\   or \ ``>300k``\  ,
 
195
 
 
196
* Already created a specification for the work? \ ``Yes``\  ,
 
197
 
 
198
* Industry Sector? \ ``Services``\  .
 
199
 
 
200
.. i18n: When entering the details of a specific prospect, the prospect's answers to various questions can be
 
201
.. i18n: entered in the new fifth tab of the partner form. Open ERP will automatically assign prospects to
 
202
.. i18n: the appropriate partner category based on these answers.
 
203
 
 
204
When entering the details of a specific prospect, the prospect's answers to various questions can be
 
205
entered in the new fifth tab of the partner form. Open ERP will automatically assign prospects to
 
206
the appropriate partner category based on these answers.
 
207
 
 
208
.. i18n: .. index::
 
209
.. i18n:    single: module; report_invoice_salesman
 
210
 
 
211
.. index::
 
212
   single: module; report_invoice_salesman
 
213
 
 
214
.. i18n: .. tip:: Sales targets
 
215
.. i18n: 
 
216
.. i18n:        The module :mod:`report_invoice_salesman` enables you to set up regular business targets. These can be
 
217
.. i18n:        based on sales turnover or sales margins.
 
218
.. i18n: 
 
219
.. i18n:        With this module you can compare the performance of each sales person with their targets for the
 
220
.. i18n:        period. Sales people can view their own performance against target in real time through a
 
221
.. i18n:        dashboard.
 
222
.. i18n: 
 
223
.. i18n:        This module is totally integrated with the rest of accounting so there's no need to extract any
 
224
.. i18n:        data from another system to get the sales figures against objectives by sales person or sector –
 
225
.. i18n:        it's just available all the time in real time.
 
226
 
 
227
.. tip:: Sales targets
 
228
 
 
229
        The module :mod:`report_invoice_salesman` enables you to set up regular business targets. These can be
 
230
        based on sales turnover or sales margins.
 
231
 
 
232
        With this module you can compare the performance of each sales person with their targets for the
 
233
        period. Sales people can view their own performance against target in real time through a
 
234
        dashboard.
 
235
 
 
236
        This module is totally integrated with the rest of accounting so there's no need to extract any
 
237
        data from another system to get the sales figures against objectives by sales person or sector –
 
238
        it's just available all the time in real time.
 
239
 
 
240
.. i18n: Customers corresponding to a specific search profile can be treated as a priority. The sales person
 
241
.. i18n: can access the profile of the large active accounts from the menu :menuselection:`Partners -->
 
242
.. i18n: Partners by category`.
 
243
 
 
244
Customers corresponding to a specific search profile can be treated as a priority. The sales person
 
245
can access the profile of the large active accounts from the menu :menuselection:`Partners -->
 
246
Partners by category`.
 
247
 
 
248
.. i18n: .. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
 
249
 
 
250
.. Copyright © Open Object Press. All rights reserved.
 
251
 
 
252
.. i18n: .. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
 
253
.. i18n: .. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
 
254
 
 
255
.. You may take electronic copy of this publication and distribute it if you don't
 
256
.. change the content. You can also print a copy to be read by yourself only.
 
257
 
 
258
.. i18n: .. We have contracts with different publishers in different countries to sell and
 
259
.. i18n: .. distribute paper or electronic based versions of this book (translated or not)
 
260
.. i18n: .. in bookstores. This helps to distribute and promote the Open ERP product. It
 
261
.. i18n: .. also helps us to create incentives to pay contributors and authors using author
 
262
.. i18n: .. rights of these sales.
 
263
 
 
264
.. We have contracts with different publishers in different countries to sell and
 
265
.. distribute paper or electronic based versions of this book (translated or not)
 
266
.. in bookstores. This helps to distribute and promote the Open ERP product. It
 
267
.. also helps us to create incentives to pay contributors and authors using author
 
268
.. rights of these sales.
 
269
 
 
270
.. i18n: .. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
 
271
.. i18n: .. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
 
272
.. i18n: .. written authorisation for this.
 
273
 
 
274
.. Due to this, grants to translate, modify or sell this book are strictly
 
275
.. forbidden, unless Tiny SPRL (representing Open Object Press) gives you a
 
276
.. written authorisation for this.
 
277
 
 
278
.. i18n: .. Many of the designations used by manufacturers and suppliers to distinguish their
 
279
.. i18n: .. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
 
280
.. i18n: .. and Open Object Press was aware of a trademark claim, the designations have been
 
281
.. i18n: .. printed in initial capitals.
 
282
 
 
283
.. Many of the designations used by manufacturers and suppliers to distinguish their
 
284
.. products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book,
 
285
.. and Open Object Press was aware of a trademark claim, the designations have been
 
286
.. printed in initial capitals.
 
287
 
 
288
.. i18n: .. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
 
289
.. i18n: .. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
 
290
.. i18n: .. resulting from the use of the information contained herein.
 
291
 
 
292
.. While every precaution has been taken in the preparation of this book, the publisher
 
293
.. and the authors assume no responsibility for errors or omissions, or for damages
 
294
.. resulting from the use of the information contained herein.
 
295
 
 
296
.. i18n: .. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium
 
297
 
 
298
.. Published by Open Object Press, Grand Rosière, Belgium